Investeringsrekeningen invoeren in Quicken

Quicken is een financiële applicatie waarmee u vanaf uw desktop toegang hebt tot uw online beleggingsaccounts. Het heeft ook een wizard Accountinstellingen waarmee u uw online accountgegevens kunt toevoegen. Nadat u uw beleggingsaccounts aan Quicken hebt toegevoegd, kunt u de gegevens van de Quicken-interface bijhouden. Door uw beleggingsrekeningen in Quicken te plaatsen, kunt u uw financiën efficiënter beheren, omdat u een nauwkeuriger beeld krijgt van uw totale vermogenssaldo.

1.

Start Quicken op uw computer en klik vervolgens op het tabblad 'Investeren'.

2.

Klik op "Investeringsaccounts toevoegen" in het gedeelte Beleggings- en pensioenaccounts. De wizard Account instellen wordt geopend.

3.

Schakel het selectievakje in naast het type beleggingsaccount dat u wilt maken, zoals een standaard brokerage-account.

4.

Klik op de knop "Volgende", klik vervolgens op "Het account wordt bewaard bij de volgende instelling" en voer de naam in van de financiële instelling die het account beheert. Klik volgende."

5.

Klik op het selectievakje om u aan te melden bij uw financiële instelling, voer vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw online account in de juiste velden in en klik op 'Volgende'. De gegevens in uw beleggingsrekening worden automatisch gedownload in Quicken. Klik op de knop "Finish" om het proces te voltooien.

Tip

• Herhaal het proces voor al uw accounts.