Werken met klanten Jobs in QuickBooks Pro

Klanten en banen zijn twee afzonderlijke componenten van QuickBooks die u kunt gebruiken om uw zakelijke trends te analyseren en de winstgevendheid te bepalen. Nadat u uw klanten en taken hebt ingesteld, kunt u uw transacties sorteren en rapporten maken om de services die u aanbiedt bij te houden. Wanneer u meer dan één taak voor een klant uitvoert, moet u voor elke klant een subitem maken met informatie over elke taak die u bijhoudt.

Maak onafhankelijke banen

1.

Klik op het menu "Lijsten", "Klanten- en leveranciersprofiellijsten" en "Opdrachttypelijst".

2.

Selecteer de vervolgkeuzelijst "Jobtype" en selecteer "Nieuw".

3.

Voer de naam in van een taak of service die uw bedrijf biedt. Als u op maat gemaakte services levert en meer details nodig hebt binnen een enkele categorie, gebruikt u de categorienaam van de taak. Maak vervolgens een nieuwe taak, klik op "Subtype" en selecteer de taak die u zojuist hebt aangemaakt als de bovenliggende categorie. Klik OK."

Maak klanten aan

1.

Klik op de koppeling "Klantencentrum". Selecteer 'Nieuwe klant & opdracht' en klik vervolgens op 'Nieuwe klant'.

2.

Voer de naam van de klant in het veld "Klantnaam" in. Voer eerst de achternaam in om uw lijst met klanten op achternaam te sorteren.

3.

Laat het veld beginsaldo leeg. U kunt het veld "Van" instellen op de datum waarop u de klant hebt verworven.

4.

Geef aanvullende informatie over uw klant op het tabblad "Adresgegevens". U moet ten minste de contactgegevens van de klant opnemen.

5.

Klik op het tabblad 'Aanvullende informatie'. Vul alle velden in die relevant zijn voor uw klant, inclusief het klanttype, omzetbelasting en voorwaarden, en wijs toepasselijke kortingen toe aan de klant.

6.

Klik op het tabblad 'Betalingsgegevens' en geef financiële informatie op die van toepassing is op uw klant.

7.

Klik op het tabblad "Taakinfo". Als u meerdere taken wilt bijhouden, laat u dit gedeelte leeg. Anders vult u de beschikbare velden in met relevante taakinformatie. Klik op "OK" om het venster Klant op te slaan en te sluiten.

Jobs toevoegen aan klanten

1.

Klik op het "Customer Center" en activeer het tabblad "Customer & Jobs".

2.

Klik met de rechtermuisknop op de klant waaraan u een taak wilt toevoegen en selecteer 'Taak toevoegen'.

3.

Voer de taaknaam in het venster "Nieuwe taak" in.

4.

Klik op het tabblad "Adresgegevens" en controleer of de adresgegevens van de klant kloppen. U moet het adres bij een klant bevestigen telkens wanneer u een account bespreekt. Dit helpt om uw gegevens accuraat te houden en helpt de identiteit van de klant te bevestigen.

5.

Klik op het tabblad "Taakinfo" en selecteer de taakstatus en een begin- en einddatum voor de taak, indien van toepassing. U kunt ook een taakomschrijving invoeren die wordt weergegeven op de Klant: Joblijst-rapporten. Klik OK."

Tip

• Hoe u uiteindelijk klanten en banen gebruikt, is gebaseerd op de behoeften van uw bedrijf. Gebruik taken om specifieke projecten of soorten werk bij te houden. Gebruik klanten om uw klanten te volgen.

Waarschuwing

• Informatie in dit artikel is van toepassing op QuickBooks 2013 voor Windows. Het kan enigszins of aanzienlijk variëren met andere versies of producten.