Hoe een voorstel voor een boekhoudingsdienst te schrijven

Een voorstel voor een boekhoudingsdienst wordt gebruikt voor het bieden op een offerteaanvraag (RFP), het vragen om financiering, of het overtuigen van potentiële klanten of klanten om het voorstel financieel te ondersteunen. Accountantsdiensten, CPA's en andere belastingprofessionals moeten hun bezorgdheid samenvatten en vroeg beginnen met plannen voordat het voorstel wordt geschreven. Je zou uit een schets moeten schrijven en de RFP deconstrueren om de outline te ontwikkelen. Verzamel alle informatie over uw boekhoudservice uit servicefolders en zorg ervoor dat de grafieken die u opneemt, relevant zijn.

1.

Schrijf een samenvatting van het project of een samenvatting, een korte samenvatting van het project. Vertel de beoordelaars of klant waarom uw boekhoudservice het beste is voor het contract. Leg uit of uw bedrijf lid is van het AICPA Employee Benefit Plan Audit Quality Center en geef de geschiedenis van uw CPA-bedrijf.

2.

Start het volgende gedeelte met informatie over 'Vaste kwalificaties'. Schrijf over het aantal vergelijkbare soorten planningsaudits die u hebt gedaan. Vermeld de grootte van elk plan en het aantal deelnemers of het aantal activa. Geef referenties van deze banen.

3.

Start de derde sectie "Personeelsinformatie" en de verantwoordelijkheden van de belangrijkste werknemers in uw bedrijf. Maak een lijst van alle beherende vennoten van het CPA-kantoor.

4.

Start het vierde deel "Kostenraming" en leg de prijs uit die u voorstelt. Noem een ​​projectprijs. Voeg elke service toe die wordt voorgesteld met een gedetailleerd kostenoverzicht.

5.

Adres verwachte einddatums in het vijfde deel. Geef een benadering - bijvoorbeeld statistische bemonstering, analytische procedures, methodologie voor documentatie - en de voltooiingsdatum. Behandel belangrijke onderwerpen in de RFP en adresseer ze in de volgorde waarin ze in de RFP verschijnen.

6.

Elimineer alle fouten door het voorstel te corrigeren. Herschrijf gedeelten die te vaag zijn en leg niet de volledige betekenis uit van wat u voorstelt. Vermijd typefouten waardoor uw voorstel er onprofessioneel en amateuristisch uitziet.

Tips

• Vul het voorstel vóór de deadline in, zodat u tijd heeft om het voorstel te herzien.
• Zorg ervoor dat uw voorstel heeft aangetoond dat uw bedrijf in staat is om de taak uit te voeren.