Hoe Gmail te gebruiken met SugarCRM
Verkopers werken hard genoeg om nieuwe klanten te vinden, relaties met bestaande klanten te onderhouden en actuele product- en prijsinformatie bij te houden zonder de extra last van het combineren van meerdere productiviteitstoepassingen op hun computers. Toepassingen voor klantrelatiebeheer, zoals SugarCRM, combineren verschillende, vaak gebruikte verkoop- en marketingtools zoals beheerclients voor e-mail en contactpersonen, tot één webtoepassing. U kunt bijvoorbeeld e-mail verzenden en ontvangen van uw bestaande Gmail-account met SugarCRM zonder de noodzaak om een ander browsertabblad te openen of aanvullende software uit te voeren.
1.
Log in op uw SugarCRM-account.
2.
Klik op de koppeling "Beheerder".
3.
Klik op de link 'E-mailinstellingen'.
4.
Selecteer "Gmail" in het gedeelte Choose Your Email Provider
5.
Typ uw Gmail-e-mailadres in het vak met het label 'Gmail e-mailadres'.
6.
Voer je Gmail-wachtwoord in.
7.
Selecteer in het SMTP Server Specification-scherm "Gmail" als uw e-mailprovider en voer uw Gmail-e-mailadres en wachtwoord in.
8.
Klik op de knop "Testmail verzenden", voer een e-mailadres in en klik op "OK".
9.
Klik op het tabblad 'Activiteiten' en selecteer 'E-mails'.
10.
Klik op het tabblad "Instellingen" en klik op het tabblad "E-mailaccounts".
11.
Klik op "Toevoegen" onder het gedeelte Mailaccounts.
12.
Klik op de link "Standaardinstellingen voor Gmail-instellingen" en typ uw accountnaam, gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op 'Gereed'.
13.
Klik op 'Selecteren' naast het invoervak met het label 'Prullenbak'. Selecteer "Prullenbak" in de lijst en klik op "OK".
14.
Klik op 'Selecteren' naast het invoervak met het label 'Verzonden map'. Selecteer "Verzonden" in de lijst en klik op "OK".
15.
Klik op 'Gereed'.
Tip
- Kleine bedrijven kunnen SugarCRM uitproberen voordat ze financiële of personeelsopleidingsverplichtingen aangaan door een kant-en-klare SugarCRM virtuele machine te downloaden en uit te voeren vanaf de TurnKey Linux-website. Versies van de virtuele SugarCRM-machine kunnen worden uitgevoerd op VMWare-, OpenVZ-, VirtualBox-, Xen- en OpenStack-virtualisatiesystemen. De virtuele machine omvat het Debian-besturingssysteem, de PHP-scripttaal, Apache-webserver, PHPMyAdmin, MySQL en de gratis, open-source Community-editie van SugarCRM.
Waarschuwing
- Als u ervoor kiest om Gmail in te stellen als een POP-mailclient in plaats van de standaard IMAP-instelling, wordt geen e-mail die u maakt en verzendt met SugarCRM weergegeven in uw online Gmail-account. Bovendien downloadt de POP-client alle nieuwe e-mail die naar uw Gmail-account is verzonden naar SugarCRM en verwijdert deze van de Gmail-server.