Een klantenlijst van Quickbooks exporteren

QuickBooks zakelijke boekhoudsoftware slaat een lijst met uw klanten en hun adressen en contactgegevens op zodat u ze kunt factureren en transacties in het programma kunt registreren. QuickBooks laat je ook klantgegevens exporteren als een Microsoft Excel- of CSV-bestand, zodat je de informatie voor andere doeleinden kunt gebruiken, zoals het samenstellen van een mailinglijst of het importeren van de gegevens in een ander programma. U kunt een klantenlijst exporteren vanuit het Customer Center in het hoofdmenu van QuickBooks.

1.

Start QuickBooks.

2.

Klik op "Klantencentrum" in het hoofdmenu om de klantenlijst te openen.

3.

Klik om de klanten weer te geven waarvan u de lijst wilt opnemen. Mogelijk moet u op het tabblad 'Klanten en jobs' boven aan het scherm klikken om alle klanten te bekijken.

4.

Klik op de pijlknop "Weergeven" om een ​​lijst met filters weer te geven. Klik om een ​​filter te selecteren als u lijstitems wilt exporteren die aan bepaalde criteria voldoen, bijvoorbeeld klanten die een specifiek product hebben gekocht. Sla deze stap over als u alle lijstitems wilt exporteren.

5.

Klik op de pijlknop "Excel" op de menubalk van het klantencentrum boven aan het scherm. Selecteer "Klantlijst exporteren" in het vervolgkeuzemenu.

6.

Selecteer de optie "Een nieuw werkblad maken" in het venster Exporteren om een ​​nieuw Excel-werkblad te maken of kies de optie "Exporteren naar een door komma's gescheiden waarden (.csv)" -bestand.

7.

Klik op de knop "Exporteren" om de lijst te maken.

Tip

  • U kunt ook uw leverancierslijst van QuickBooks exporteren naar een Excel- of CSV-bestand met behulp van dezelfde procedure in het leverancierscentrum.

Populaire Berichten