Hoe omgaan met kortingen in QuickBooks

Zelfs de meest efficiënte bedrijven die hoogwaardige goederen en diensten verkopen, moeten af ​​en toe klantkortingen afgeven voor defecte goederen, onvolledige services of items die verloren zijn gegaan in de verzending. Het afgeven van een korting geeft de klant een krediet dat ze kan gebruiken om een ​​vervangend artikel of een ander product van uw bedrijf te kopen. Om klantkortingen in uw QuickBooks-bedrijfssoftware af te handelen en vast te leggen, moet u een speciale inkomstenrekening aanmaken om kortingen te registreren en een kostenpost voor elke korting. Nadat u deze functies hebt ingesteld, kunt u kortingen maken en verzilveren via het menu 'Klanten' in QuickBooks.

Maak een nieuwe korting account

1.

Start QuickBooks.

2.

Klik op het tabblad "Lijsten" in de hoofdmenubalk en selecteer vervolgens "Rekeningschema" in het vervolgkeuzemenu.

3.

Klik op de knop "Account" onderaan het scherm.

4.

Selecteer "Inkomsten" in de lijst met accounttypen. Voer de naam en het nummer van uw voorkeursaccount in de toepasselijke velden in.

5.

Klik op de knop "OK".

Maak een bonuspostingave aan

1.

Klik op het tabblad "Lijsten" in het hoofdmenu en selecteer "Items" in het vervolgkeuzemenu.

2.

Klik op de knop "Item" onder aan het scherm en klik vervolgens op "Nieuw".

3.

Selecteer "Andere lading" in de lijst met itemtypen. Voer een gedenkwaardige naam en beschrijving in voor het bonusbedrag in de toepasselijke velden.

4.

Klik op de naar beneden wijzende pijl in het veld Account en selecteer de inkomstenrekening die u hebt gemaakt om kortingen te verwerken in de lijst met beschikbare accounts.

5.

Verwijder eventuele cijfers uit het veld "Belastingcode". Verlaat het item in het veld Bedrag als "$ 0.00".

6.

Klik op de knop "OK".

Maak en wissel een korting in

1.

Klik op "Klanten" in de bovenste menubalk en selecteer "Maak creditnota's / restituties" in het vervolgkeuzemenu.

2.

Klik op de naar beneden wijzende pijl in het veld met de klantnaam en selecteer vervolgens het item voor de klant en de taaknaam waarvoor u een korting wilt maken.

3.

Typ het bonusartikel en het kortingsbedrag in de toepasselijke velden op de eerste regel. Voer het kortingsnummer in het vak Beschrijving in.

4.

Klik op 'Bewerken' in het hoofdmenu en selecteer 'Creditnota in behandeling markeren in behandeling'.

5.

Klik op de knop "Opslaan en sluiten". Wanneer uw klant de korting terugkrijgt, opent u en plaatst u de creditnota met het stempel "In behandeling" in het scherm Klanten. Klik op "Bewerken" in het hoofdmenu en selecteer vervolgens "Laatste". Klik op de knop "Opslaan en sluiten" om de procedure te voltooien.

Tip

• Als de korting een vervaldatum heeft, voert u de tijdslimiet in het veld "Memo" van het bonusartikel in.