Hoe te schatten met Quicken

Naast het genereren van facturen en het traceren van debiteuren, kan Quicken's bedrijfssoftware professionele schattingen genereren om naar potentiële klanten te sturen. Deze schattingen worden opgeslagen onder het tabblad "Te ontvangen", zodat u ze gemakkelijk kunt openen en ze op een later tijdstip kunt converteren naar facturen voor de debiteuren.

1.

Open het "Vorderbare" account. Deze vindt u aan de rechterkant, onder 'Business Center'. Klik eenmaal om het te openen.

2.

Klik op "Schattingenlijst" onder het tabblad "Registreren". Hiermee wordt een nieuw venster geopend met alle schattingen die u eerder hebt gemaakt.

3.

Klik op "Nieuw" in de linkerbovenhoek van het venster "Schattingenlijst". U ziet een nieuw invoerformulier, dat vergelijkbaar is met de invoerformulieren voor "Rekeningen" en "Facturen."

4.

Vul het formulier in. Voer nieuwe klantinformatie in of selecteer een bestaande klant in de lijst. Voer elk artikel in voor de schatting, de belasting waaraan de artikelen zijn onderworpen en een bericht aan de klant (indien van toepassing). Bewaar de schatting.

5.

Bewerk, bekijk, print of email de schatting. Keer terug naar de "Schattingenlijst" om alle bestaande schattingen te bekijken. Vanaf hier kunt u een bestaande schatting openen om wijzigingen aan te brengen, een kopie afdrukken of per e-mail als bijlage versturen via uw e-mailsoftware.

Dingen nodig

• Quicken zakelijke software

Tip

• Bespaar toegang door bestaande schattingen naar facturen om te zetten. Klik op 'Converteren' in de 'Schattingenlijst'. Breng de nodige aanpassingen aan in de schatting door "Bewerken" te selecteren in het venster "Schattingenlijst".